二季度公募基金调仓轨迹曝光明星经理青睐人工智能、半导体等赛道-数控专题

二季度公募基金调仓轨迹曝光明星经理青睐人工智能、半导体等赛道

时间:2023-07-25 作者: 来源:中国自动化网

随着公募基金二季报逐渐披露，明星基金经理今年第二季度的持仓变动情况再度成为市场关注的焦点。

东方财富Choice数据显示，截至7月21日发稿，现有的204家公募基金公司中，共有152家基金公司披露旗下基金2023年二季度报告，合计持有2767只个股，持股总市值达28465.74亿元。其中，1723只个股二季度获公募基金加仓。从热点赛道来看，人工智能、半导体等行业成为公募基金今年二季度重点布局的领域。

连续5个季度持仓1930只个股

从持仓变动来看，有1723只个股在第二季度获得公募基金加仓。新进个股方面，有556只个股获公募基金二季度新进持有，其中，16只个股公募基金新进数量超1000万股。其中，浙能新能源相关赛道。二季度末，银华心怡前十大重仓股分别为：快手、腾讯控股、美团、德业股份、比亚迪股份、晶澳科技、东方电缆、航天电器、锦浪科技、天顺风能。与一季度末相比，晶科能源退出该基金前十大重仓股，天顺风能新晋该基金前十大重仓股。

对于上半年热门赛道，李晓星认为，AI发展不会一蹴而就，中间必然会有曲折。逢“AI”必涨的第一阶段已经过去，未来需要更多关注运营数据和业绩的兑现。

今年上半年实现75.07%收益的半年度主动权益类公募基金冠军——诺德新生活混合披露了2023年度二季报，诺德新生活在二季度将前十大重仓股换了个遍。截至二季度末，诺德新生活前十大重仓股分别为天孚通信、中际旭创、新易盛、源杰科技、工业富联、太辰光、长光华芯、盛天网络、光库科技、联特科技，而截至一季度末的前十大重仓股分别为海光信息、金山办公、景嘉微、科大讯飞、拓尔思、恒生电子、同花顺、彩讯股份、软通动力、寒武纪。

诺德基金公司基金经理周建胜在二季报中表示，二季度取得了不错的业绩，核心原因是对行情做了比较好的前瞻判断，在关键时刻及时地从“信创+”切换到“AI+”，成为年内比较早上车ChatGPT产业链的公募基金产品，从而成功地抓住了市场主线，将对产业的认知变现为投资回报。

东吴基金旗下基金经理刘元海管理的东吴移动互联混合在今年上半年取得了不错的业绩。东吴移动互联混合A上半年回报率高达71.64%，位居权益类公募基金业绩排名第一，近3年回报率高达92.60%。规模方面，截至二季度末，该基金总规模达7.8亿元，环比增超440%。前十大重仓股分别为：立讯精密、德赛西威、韦尔股份、金山办公、天孚通信、中际旭创、兆易创新、工业富联、科大讯飞、中科曙光。与一季度末的重仓股相比，东吴移动互联混合在二季度加仓了天孚通信、中际旭创、兆易创新、科大讯飞、中科曙光，立讯精密、德赛西威、韦尔股份、工业富联新进为该基金重仓股。

对此，刘元海在二季报中表示，报告期内加大人工智能方向的布局和配置。由于上半年相对比较好把握住科技行业投资机会，因此基金净值有相对比较好的表现。

易方达的“顶流”公募基金经理张坤管理的组合在2023年二季度增加了消费等行业的配置，降低了科技等行业的配置。以易方达蓝筹精选为例，该产品今年二季度末规模为491.94亿元，其股票仓位由一季度末的93.92%微降至二季度末的93.74%。该产品十大重仓股分别为：腾讯控股、贵州茅台、泸州老窖、五粮液、洋河股份、招商银行、伊利股份、中国海洋石油、香港交易所、美团，这十大重仓股合计仓位高达79.79%。与一季度末相比，易方达蓝筹精选的前十大重仓股没有新进或退出的公司。

张坤在二季报中表示，最近三年，组合的市值虽有上下波动，但总体并没有增长，但其内在价值的复合增速在15%左右。

A股具有中长期投资价值

展望下半年投资主线，公募基金经理普遍认为，A股整体估值水平处于历史低位，预计未来投资机会大于风险。